一位自稱博士 (The Doctor) 的男人和旅行夥伴瑪莎 (Martha)，搭乘名為塔迪斯 (TARDIS) 的時光機來到1913年的英格蘭，第一次世界大戰的前夕。
博士變成了一位學校教師，名為約翰．史密斯 (John Smith)，而瑪莎則是學校女僕。約翰顯然是個人類，擁有兩顆心臟的時間領主，只不過是他在夢中的化身罷了。約翰不僅投入情愛、劃分階級、傾向武力，甚至為了一己私慾作出愚鈍的選擇。
嗜血家族是一支沒有軀體的氣態生物，一定的生物週期結束便會消亡，他們渴望藉由占據時間領主的身體得以永生。
為了躲避嗜血家族的追補，博士啟用塔迪斯的偽裝拱形設備 (Chameleon Arch) 將自身基因重寫變成人類，並保留殘餘的意識認得瑪莎，且塔迪斯會為博士的新身分虛構時空背景，使其融入其中。最後博士交給瑪莎一枚懷錶，裡面承載了博士的完整意識與生物訊息。
一位學生男孩，擁有低程度的心電感應，挾帶了博士的懷錶，不時預見未來的情景，因此在第一次世界大戰的戰場上才得以存活。
為何博士選擇躲避與藏身？那是因為他仁慈。憤怒的時間領主，使得嗜血家族如願以償，賜予他們永生，不過是以其他形式。父親被牢不可催的鎖鍊捆綁，鍛冶於一顆白矮星之中；母親被騙入一座坍縮星系的事件視界 (Event Horizon)，終身囚禁於此；妹妹被困於鏡子中，每面鏡子皆有可能出現她的身影；哥哥被靜止於時間之中，作為田園的守護者，就像稻草人一樣。
